Մատակարարների նորություններ
Իտալիա – Apollo Global-ը գնում է IGT-ի իտալական B2C բաժինը
By Phil - 7 դեկտեմբերի 2020 թ
International Game Technology-ի ամբողջությամբ պատկանող դուստր ընկերությունը Lottomatica Holding-ը վերջնական համաձայնագիր է ստորագրել Lottomatica Videolot-ը և Lottomatica Scommesse-ը՝ IGT խմբի անդամներին, որոնք իրականացնում են իր իտալական B2C խաղային մեքենաները, սպորտային խաղադրույքները և թվային խաղային բիզնեսը, վաճառելու են Gamenet Group դուստր ձեռնարկությանը: Apollo Global Management-ի մասնաճյուղի կողմից կառավարվող միջոցները:
«Գործարքը IGT-ին հնարավորություն է տալիս դրամայնացնել իր առաջատար դիրքերը իտալական B2C խաղային մեքենայում, սպորտային խաղադրույքներում և թվային տարածքներում՝ գրավիչ մի քանի համեմատելի իտալական գործարքներում՝ ապահովելով մեզ ուժեղացված ֆինանսական ճկունություն», - ասաց IGT-ի գործադիր տնօրեն Մարկո Սալան: «Համապատասխանեցնելով մեր վերջին վերակազմակերպմանը, մեր բիզնեսի և աշխարհագրական խառնուրդի բարենպաստ վերաբալանսը վերակազմավորում և պարզեցնում է մեր առաջնահերթությունները՝ միաժամանակ բարելավելով Ընկերության ապագա շահույթի մարժան, դրամական միջոցների հոսքեր և պարտքի պրոֆիլը»:
Գործարքը գնահատում է վաճառվող ձեռնարկությունների արժեքը մոտավորապես 1.1 մլրդ եվրոյի չափով: Վաճառվող ձեռնարկությունները 207 թվականին գեներացրել են մոտ 1 մլն եվրո՝ ագրեգացված ճշգրտված EBITDA2019-ով, գործարքը տեղավորելով իտալական ամենավերջին հենանիշներով ձեռք բերված գնահատման միջակայքերի վերին գոտում: Վաճառքի գինը կազմում է 950 մլն եվրո, 725 մլն եվրո վճարման ենթակա փակման ժամանակ, 100 մլն եվրո վճարման ենթակա 31 թվականի դեկտեմբերի 2021-ին, իսկ մնացած 125 մլն եվրոն վճարման ենթակա է 30 թվականի սեպտեմբերի 2022-ին: Հետաձգված վճարումները ենթակա չեն փակման որևէ այլ պայմանի և ենթակա են: ապահովված է Apollo-ի կողմից կառավարվող հիմնադրամների սեփական կապիտալի պարտավորության նամակով: IGT-ն գործարքից ստացված զուտ հասույթը կօգտագործի հիմնականում պարտքը նվազեցնելու համար:
IGT-ի Տնօրենների խորհուրդը միաձայն հավանություն է տվել գործարքին, որը մնում է փակման սովորական պայմանների, ներառյալ կարգավորող հաստատումները: IGT-ն ակնկալում է, որ գործարքը կփակվի 2021 թվականի առաջին կիսամյակում։
Credit Suisse International-ը հանդես է գալիս որպես IGT-ի գլխավոր ֆինանսական խորհրդատու, UBS-ը հանդես է գալիս որպես IGT-ի և նրա տնօրենների խորհրդի ֆինանսական խորհրդատու և արդարացի կարծիքի խորհրդատու, իսկ White & Case-ը և NCTM-ը IGT-ին խորհուրդ են տալիս: Mediobanca, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP և Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP և Latham & Watkins, LLP իտալական գրասենյակները խորհուրդ են տալիս գնորդին:
