Օպերատորի նորություններ
ԱՄՆ – Century խաղատները գնելու Nugget Casino Resort-ը Ռինոյում
By Phil - 23 փետրվարի 2022 թ
Century Casinos-ը 50 մլն դոլարով Marnell Gaming-ից գնելու է Smooth Bourbon-ի 100%-ը և Nugget Casino Resort-ի 195%-ը: Ընկերությունը կունենա նաև հինգ տարվա հնարավորություն՝ գնելու PropCo-ի մնացած 50 տոկոսը 105 միլիոն դոլարով գումարած տարեկան երկու տոկոս:
Ընկերությունը կգնի PropCo-ում իր 50 տոկոս տոկոսադրույքը 95 միլիոն դոլարով, ինչը ներկայացնում է 7.9 տոկոս կապիտալիզացիայի տոկոսադրույք՝ հիմնված 2021 թվականի նախնական թվերի վրա: PropCo-ին է պատկանում Nugget-ի հիմքում ընկած հողատարածքն ու շենքը և գույքը վարձակալության է կնքելու OpCo-ին տարեկան $15 մլն վարձավճարով: Նևադայի խաղերի հանձնաժողովի կողմից պահանջվող հաստատումներից հետո ընկերությունը կգնի OpCo-ի 100 տոկոսը 100 միլիոն դոլարով:
Ձեռքբերման հետ կապված՝ Goldman Sachs Bank USA-ը տրամադրել է 350 միլիոն դոլարի պարտավորագիր՝ որպես ավագ ապահովված ժամկետային վարկի ֆինանսավորում՝ աջակցելու ձեռքբերմանը, վերաֆինանսավորելու Century Casinos-ի առկա պարտքը և ընդհանուր կորպորատիվ նպատակների համար, և 30 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ավագ ապահովված շրջանառվող վարկ: OpCo-ի ձեռքբերումից հետո պրոֆորմա հիմունքներով Ընկերությունը ակնկալում է, որ զուտ լծակները կկազմեն մոտավորապես 3.0x:
«Մենք երկար ժամանակ փնտրում էինք Ռենոյի շուկա մուտք գործելուն, և կարծում ենք, որ Nugget-ը կատարյալ տեղավորվում է մեր պորտֆելի համար: Մենք անհամբերությամբ սպասում ենք հիանալի թիմին Nugget to Century խաղատներում», - նշել են Էրվին Հայցմանը և Փիթեր Հոցինգերը, Century Casinos-ի համա-գլխավոր գործադիր տնօրենները: «Մենք կարծում ենք, որ այս գործարքը շատ դրական կողմեր ունի, և որ մենք հայտնաբերել ենք բարելավման որոշ ոլորտներ՝ Nugget-ի աճը շարունակելու համար: Մենք ակնկալում ենք, որ Nugget-ը անխափան կերպով կինտեգրվի և հավելյալ սիներգիա կապահովի Century Casinos-ի ԱՄՆ պորտֆելի համար», - եզրակացրել են նրանք:
Nugget Casino Resort-ը գտնվում է Սպարկսում, Նևադա, հարմար տեղակայված Միջպետական 80 հասցեում, հեշտ մուտքով Ռենո-Տահո միջազգային օդանավակայանից (մոտ երեք մղոն): Լրիվ սպասարկվող հանգստավայրը ներառում է մեծ խաղային հարկ, երկու հյուրանոցային աշտարակներ, 110,000 քառակուսի ոտնաչափ համաժողովների տարածք, 8,555 նստատեղ ունեցող բացօթյա ամֆիթատրոն, պատահական և հիանալի ճաշատեսակների լայն տեսականի, ի լրումն տեղում մի քանի բարերի և լաունջների, և 5 հարկանի 1,200 տեղանոց ավտոտնակ և լրացուցիչ 1,272 ավտոկայանատեղ։ Գույքը բաղկացած է 50,200 քառակուսի ոտնաչափ խաղատներից, 859 խաղային ավտոմատներից, 29 սեղանի խաղերից, 1,382 հյուրանոցային համարներից և յոթ ճաշասենյակից: The Nugget Casino Resort-ն ուներ 100.4 մլն ԱՄՆ դոլարի զուտ գործառնական եկամուտ և 32.8 մլն դոլարի ճշգրտված EBITDA՝ հիմնված 31 թվականի դեկտեմբերի 2021-ին ավարտված տարվա նախնական արդյունքների վրա:
Reno-Sparks տարածքը հայտնի է իր խաղատներով, բայց նաև հայտնի է որպես բացօթյա հանգստի վայր՝ Թահո լճի և մի քանի լեռնադահուկային հանգստավայրերի մոտակայքում: Այն գրավել է առաջատար տեխնոլոգիական և արտադրական ընկերություններին, ներառյալ Google-ը, Tesla-ն, Switch-ը, Amazon-ը և Apple-ը: Տնտեսությունը դիվերսիֆիկացվում է՝ դառնալով ավելի լայն բազա, որն ընդգրկում է առողջապահությունը, ձեռնարկատիրական ստարտափները և տեխնոլոգիաների վրա հիմնված արդյունաբերությունները, և տարածքը ներկայումս ունի 3%-ից ցածր գործազրկության մակարդակ։
OpCo-ի գնման փակումից հետո Ընկերության հյուսիսամերիկյան պորտֆելը կավելանա մինչև 10 խաղատներ, որոնք ներառում են 6,700 խաղային մեքենա և 140 սեղանի խաղեր: Pro-forma հիմունքներով Ընկերությունն ակնկալում է ստեղծել իր ճշգրտված EBITDA*-ի 94%-ը Հյուսիսային Ամերիկայի իր խաղատներից:
Ակնկալվում է, որ PropCo-ի գործարքը և ֆինանսավորումը կփակվեն 2022-ի երկրորդ եռամսյակի սկզբին: Ակնկալվում է, որ OpCo-ի ձեռքբերումը կփակվի PropCo-ի գործարքից հետո մեկ տարվա ընթացքում՝ Նևադայի խաղերի հանձնաժողովի կողմից պահանջվող հաստատումների համաձայն: Երկու գործարքների փակումը ենթակա է փակման սովորական պայմաններին:
